这个首先要有一定的销售经验和销售技巧，
基金的营销或许只需要半个小时，而售后服务往往是用年来衡量的！因为我知道客户的流失并不是竞争对手有什么好的产品，有什么优惠条件，有一项权威调查显示
银行客户流失的比例中有68%的客户认为客户经理缺乏与他必要的沟通。
此外，还需要了解：
深入透彻的理解私募基金作为一种资产种类的意义
1洞察推动私募基金发展的
经济因素和激励因素
2明晰评估私募基金表现的工具
3掌握调查评估流程
4懂得私募基金交易的关键步骤，如交易合约、分段交易、风险分担、退出路线、IPO和二级市场销售
5明晰私募基金对企业的作用
6了解投资中资本结构的决定因素
7与业内领先的律师、估值专家和私募基金经理深入交流
8能够将课堂理念应用到真实经营中
9与来自不同
文化和
商业背景的高层
管理人士建立往来，相互交流
最后，有一个强大公司做后台也很重要。