（叹一声，白）――云敛清空，冰轮乍涌，好一派清秋光景。
（忽听得众将士齐叹――“苦哇！”）
虞姬（白）――月色虽好，只是四野皆是悲愁之声，令人可惨。只因秦王无道，以致兵戈四起，群雄逐鹿，涂炭生灵，使那些无罪黎民，远别爹娘，抛妻弃子，怎地叫人不恨。正是千古英雄争何事，赢得沙场战俘寒。
（画外传来将士吟唱――“家中撇得双亲在，妻儿老小依靠谁……”）
（守夜将士上）
将士甲（白）――伙计们，来来来……
（虞姬退避一边，静听其言）
将士甲（白）――伙计们，你们听见了没有啊？
众将士（白）――嗳，伙计，听见什么啦？
将士甲（白）――怎么四面敌人唱的歌声跟咱们家乡的腔调一个味啊？这是怎么回事啊？
众将士（白）――怎么回事啊？
将士甲（白）――唉，我明白了。
众将士（白）――你明白什么啦？
将士甲（白）――这必是刘邦得了楚地了，招的兵丁都是咱们的乡亲，所以唱出来的歌声跟咱们家乡的腔调一个味儿，你们说是不是啊？
众将士（白）――对，对，对……
将士甲（白）――哎呀，这下可危险了！
众将士（白）――怎么啦？
将士甲（白）――你们想啊，自从困在垓下，咱们大王爷天天盼着楚军来救，如今刘邦已得楚地，后援是断绝啦，就剩这八千子弟兵丁，是日有损伤，再加上个个思乡，他哪还能有抵抗的力量，这，岂不是入了危险之境喽！
（虞姬听得此言，未免心生焦躁，反复捏手）
众将士（白）――那可怎么办哦？
将士甲（白）――依我看，咱们还是散了回家吧！
将士乙（白）――哎，别介，别介，咱们大王爷军令森严，让他知道了可不是闹着玩的。咱们哪，干什么吆喝什么，还是巡更守夜去吧！
众将士（白）――嗳，走走走……
（虞姬上）
虞姬（白）――适听得众兵丁谈论，只因救兵不到，俱有离散之心。哎呀，大王啊大王，只恐大势去矣！
（唱）――适听得众兵丁闲谈议论，口声声露出了离散之心。
（画外传来将士歌声――“田园将芜胡不归，千里从军为了谁？”）
虞姬（唱）――我一人在此间自思自忖，猛听得敌营内有楚国歌声。
（白）――啊呀，且住，怎么这敌人帐内尽是楚国歌声，这是什么缘故啊？哦，我想此事定有跷蹊，不免进帐，报与大王知道。
